[Эдвард Дубинский] Успешный инвестор. Практическая программа по инвестициям (2018)

[Эдвард Дубинский] Успешный инвестор. Практическая программа по инвестициям (2018)



20 лет в финансовой индустрии. К опыту и знаниям Эдварда Дубинского обращались мировые компании как Fidelity, The Capital Group, Morgan Stanley Investment Management и другие.

Экс-директор департамента по ценным бумагам в Credit Suisse, New York
9 стран входило под его руководство во время пребывания на должности директора в ТОП-9 инвестиционных банков мира
7 лет работы в Нью Йорке на Wall Street с глобальными и паевыми фондами
Участвовал в проведении около 50 IPO на общую сумму около 10 млрд. долларов
Во время работы в Нью Йорке получал 1 000 000$ в качестве бонусов
В 2008 купил убыточный банк в России и в 2011 продал с прибылью
Публичный спикер. Выступает на живых мероприятиях на 500-2000 участников
ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СЕССИЙ

СЕССИЯ 1

Управление личными финансами и создание начального капитала

Финансовая канва жизни
Желаемое vs. Необходимое
Плати себе первым!
Решение сегодня о завтрашних сбережениях
Визуализация финансовых целей
Автоматизация
Инвестиционная грамотность

Сложный процент накопления денег
Срок vs сумма сбережений
Роль инфляции
Риск и доходность
Аппетит к риску
Краткосрочное и долгосрочное инвестирование
СЕССИЯ 2

Определение и планирование финансовых целей

Для чего копим деньги?
Группирование и подсчет финансовых целей
Калькулятор сбережений
Как использовать калькулятор сбережений курса в подсчёте конкретных целей
Примеры, кейсы
Куда инвестировать?

Недвижимость?
Природные ресурсы и
драгоценные металлы?
Чужой бизнес и стартапы?
Риски и возможности
Как инвестировать?

Что возможно и доступно?
Как построен мир ценных бумаг?
Денежный рынок
Форекс (и его риски)
Рынки деривативов (и их риски)
Рынки капиталов

СЕССИЯ 3

Пошаговые инструкции инвестирования

Выбор методики

Единичные активы vs. фондовое инвестирование
Что такое инвестиционный фонд и как он работает
Примеры и кейсы
Самостоятельное vs. доверительное управление
Примеры и кейсы
Активное vs. пассивное инвестирование
Примеры и кейсы
Выбор секторов и рынков

Развитые, развивающиеся, “frontier”
Секторальные фонды
Выбор инструментов (их плюсы и минусы)

Акции, облигации, производные инструменты
Как они работают?
Понимание рисков
Как анализировать финансовые активы?
Наиболее популярные методы оценки компаний
Buy, hold, sell
Оценка рисков

Риск банкротства эмитента
Риск банкротства посредника
Валютный риск
Страновые риски
Регулятивные риски
Рыночные риски
Риск ликвидности
Выбор формата инвестирования

Паевые фонды. Что это и как они работают?
Системы инвестирования Value&Growth
Примеры и кейсы
Биржевые индексные фонды (ETF). Что это и как они работают?
Примеры и кейсы
Структурированные продукты. Что это и как они работают?
Примеры и кейсы
СЕССИЯ 4

Портфельная теория и распределение активов

Портфельная теория Марковица
Как работает «диверсификация» активов в портфеле
Инвестиционные стратегии

Стратегия «value»
Стратегия «growth»
Тайминг входа и выхода и анализ финансового рынка

Тайминг входа и выхода
Популярные методики анализа финансового рынка
Shiller P/E
Buffet Indicator
Аналитика «индекса страха»
Знакомство с техническим анализом
СЕССИЯ 5

Доступ к современному инвестированию для жителей в СНГ

Что возможно?
Что рекомендуется?
Как приобрести желаемые инвестиционные продукты и инструменты
Выбор посредника

Критерии выбора брокера, управляющей компании, страховой

компании

Продукты Unit-linked

Что это и как они работают?
Провайдеры услуг и критериивыбора
Легальность, правила экспатриации и репатриации капитала
Налоговые вопросы
Документация и оформление договоров
СЕССИЯ 6

Создание инвестиционного портфеля

Распределение активов и инструментов в портфеле
Выбор «базовых» и «трендовых» активов
Оптимизация доходности и минимизация риска
Ребалансирование и изменение портфеля
Последние указания

Дисциплина
Как справиться с успехом и провалом