[Академия Первых] Как системно приумножать капитал, стать рантье и жить на пассивный доход (2021)

[Академия Первых] Как системно приумножать капитал, стать рантье и жить на пассивный доход (2021)



В сжатые сроки погрузитесь в самую актуальную на сегодня тему в кругу ведущих экспертов СберБанка и рынков капитала. Научитесь говорить с профессионалами на одном языке, искать и оценивать финансовые активы для выгодных вложений, формировать свой личный сбалансированный инвестиционный портфель и жить на пассивный доход.

Для кого:
Для тех, кто хочет инвестировать грамотно и разговаривать с профессионалами на одном язык
Для тех, кто хочет правильно оценивать риски и ставить оптимальные цели по доходности
Для тех, кто хочет мыслить и действовать системно, как портфельный инвестор
Для тех, кто хочет стать рантье и жить на пассивный доход, приумножая капитал
Зачем:
Чтобы понимать рынки капитала и заставить деньги работать на вас, принося существенный доход
Чтобы разобраться в том, как устроены финансовые инструменты и какое соотношение риска и доходности нужно именно вам
Чтобы правильно формировать диверсифицированный портфель, устойчивый к любым потрясениям
Чтобы понимать консультантов и грамотно управлять своими деньгами, ставя именно свои цели

Программа:

МОДУЛЬ 1. Влияние макроэкономических трендов на базовые классы активов

Тема модуля 1: Влияние макроэкономических трендов
на базовые классы активов

Занятие 1. Макроэкономические тренды в условиях кризиса и его последствий

Преподаватель: Антон Струченевский, главный экономист, SBER CIB

Как макроэкономические факторы влияют на динамику фондового рынка? Актуальные тренды в макроэкономике и на что стоит обращать внимание инвесторам при самостоятельном анализе и как интерпретировать различные показатели.

1. Что является причиной экономических кризисов? Чем отличаются кризисы 1998 г., 2008 г., 2014 г. и 2020 г.? Что делают правительства в ответ на кризисные явления? И как ведут себя в это время рынки?
2. Как измеряется экономическая активность в стране? Как устроена российская экономика? Почему зависимость от цен на нефть снизилась с введением бюджетного правила?
3. Что такое инфляция? Как Центральный банк реагирует на нее? И как инфляция влияет на доходность инвесторов в краткосрочном и долгосрочном горизонте?
4. Что ожидает мировую экономику и Россию в 2020 г. и 2021 г.? Будет ли восстановление быстрым?

Выступление приглашенного спикера: Базовые классы активов: чем шире спектр инвестиций, тем больше шансов для успеха

Приглашенный спикер: Андрей Мовчан, Movchan's Group

1. Влияние макроэкономических трендов на базовые классы активов: акции, облигации, товарно-сырьевые рынки и недвижимость.
2. Портфель успешного инвестора: классы активов и их пропорциональность. На что ориентироваться при выборе инвестиционного продукта.
3. Диверсификация и гибкость портфеля. Какие активы влияют на эффективность портфеля и повышают общую доходность? Оценка реакции на риск.
4. Стратегии инвестирования. Аналитика результатов стратегий инвестиционных фондов в разные периоды.
5. Советы как избежать неудачных инвестиций.

МОДУЛЬ 2. Акции – ключевые составляющие инвестиционного портфеля

Тема модуля 2: Акции – ключевые составляющие инвестиционного портфеля

Занятие 1. Акции – ключевые составляющие инвестиционного портфеля

Преподаватель: Евгений Линчик, руководитель отдела управления акциями, управляющий директор, Сбер Управлление Активами

1. Акции – как стать совладельцем компании, что это, какая может быть доходность, с каких сумм можно начинать, в какой валюте и другие вопросы;
2. Доходность акции;
3. Как выбрать акции;
4. Особенности обращения на бирже.
5. Как работать с мультипликаторами?
6. Если не готов сам выбирать акции? Способы инвестиций в акции.

Выступление приглашенного спикера

Приглашенный спикер: Борис Блохин, директор департамента рынка акций, Московская Биржа.

Как анализировать и прогнозировать финансовые результаты компаний, инвестировать с длинным горизонтом, какие стратегии инвестирования позволяют приумножить капитал с учетом индивидуальных целей и рисков.

МОДУЛЬ 3. Облигации – ключевые составляющие инвестиционного портфеля

Тема модуля 3: Облигации – ключевые составляющие инвестиционного портфеля

Занятие 1. Облигации – ключевые составляющие инвестиционного портфеля

Преподаватель: Дмитрий Постоленко, портфельный менеджер, Сбер Управление Активами

1. Обзор рынка облигаций
2. Как считается доходность облигаций и что на нее влияет? Чем шире кредитный спред, тем выше риск дефолта по конкретной облигации.
4. Как составить портфель надежных облигаций, которые будут приносить больше депозита?
5. Риски и налогообложение.
6. Если не готов сам выбирать облигации? Способы инвестиций в облигации.

Выступление приглашенного спикера

Приглашенный спикер: Евгений Коган, профессор НИУ ВШЭ, президент "Московские партнеры"

Как сформировать портфель облигаций от более надежных бумаг до более рискованных и доходных. Как управлять рисками и сроками портфеля и, в зависимости от экономической ситуации, балансировать по отраслям.

МОДУЛЬ 4. Инвестирование на товарно-сырьевых рынках: риски и возможности

Занятие 1. Инвестирование на товарно-сырьевых рынках:
риски и возможности

Преподаватель: Мария Красникова, исполнительный директор, стратег по сырьевым рынкам SBER CIB

1. Мировые рынки сырья: цикличность, основные факторы ценообразования, роль деривативов и особенность финансовой инфраструктуры
2. Крупнейшие финансовые участники сырьевых рынков: банки, глобальные трейдинговые компании и биржевые инвестиционные фонды ETF
3. Инвестирование на товарно-сырьевых рынках с целью получения высокой доходности: case study по деривативам на золото и на нефть
4. Инвестирование на товарно-сырьевых рынках с целью диверсификации портфеля: case study по мировому рынку серебра

Выступление приглашенного спикера: "Стратегии инвестиций в золото"

Приглашенный спикер: John Reade, Chief Market Strategist and Head of Research, World Gold Council

Как зарабатывать на рынке золота с учетом его высокой волатильности и непредсказуемости трендов, хеджировать риски и повышать ликвидность вложений.

МОДУЛЬ 5. Инвестиционная недвижимость – востребованный актив для инвесторов

Занятие 1. Инвестиционная недвижимость – востребованный
актив для инвесторов

Преподаватель: Екатерина Черных, директор по бизнесу, Сбер Управление Активами

1. Мировой рынок коммерческой недвижимости
2. ЗПИФ – доступная инвестиция в качественную коммерческую недвижимость
3. Риски
4. Глобальные тренды меняют представление о недвижимости и влияют на концепцию объектов. Как меняется недвижимость под влиянием мегатрендов
5. Влияние демографических трендов на недвижимость

Выступление приглашенного спикера

Приглашенный спикер: Оскар Хартманн, инвестор, основатель Аktivo, KupiVIP, CarPrice

Как глобальные тренды влияют на стратегию инвестиций в недвижимость с точки зрения локаций, физических и технологических качеств активов и управления объектами. Как современные технологии оказывают давление на старые форматы и открывают новые возможности.

МОДУЛЬ 6. Базовые сценарии управления: фонды или самостоятельный отбор активов? Как собрать надежный портфель?

Занятие 1. Базовые сценарии управления: фонды или самостоятельный отбор активов?

Преподаватель: Ренат Малин, директор по инвестициям, Сбер Управление Активами

1. Что такое инвестиционная стратегия
2. Зачем нужна инвестиционная стратегия Как правильно сформировать портфель
3. Что такое доверительное управление и как оно работает
4. Как выбрать Управляющую компанию

Занятие 2. Составляем свой портфель

Преподаватель: Артем Медведев, директор по продуктам инвестиций и накоплений в СберПервом

1. Основные шаги при формировании инвестиционных портфелей;
2. Важнейшие параметры, чтобы составить портфель: готовность к риску, срок инвестиций, желание пополнять, суммы, желание управлять самостоятельно или довериться профессионалу и т.д.
3. Подбор оптимального сочетания инструментов
4. Как часто корректировать портфель?
5. Как оценить степень риска портфеля
6. Практическая работа

МОДУЛЬ 7. Накопительное страхование жизни как финансовый резерв

Тема модуля 7: Накопительное страхование жизни как финансовый резерв

Занятие 1. Накопительное страхование жизни как особый вид накопления капитала

Преподаватель: Дмитрий Волков, Сбер Управление благосостоянием

1. Накопительное страхование жизни как особый вид предпринимательства и накопления капитала: история возникновения
2. Под какие финансовые цели подходит накопительное страхование жизни
3. Что такое доверительное управление и как оно работает

Занятие 2. Накопительное страхование жизни – финансовый инструмент в портфеле инвестора
Рынок накопительно страхования жизни сегодня: аналитика по миру и России
Как устроен рынок: основные участники, бенчмарк.
Плюсы и минусы: сценарии и варианты.
Накопительное страхование жизни: финансовый инструмент в портфеле инвестора в зависимости от инвестиционного горизонта и толерантности к риску.
Что нужно знать при заключении договора: определение цели, взносы, расчет процентов, как защитить права и избежать рисков.